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La Producción de Petróleo en MéxicoSinopsisEste documento muestra que si no se añaden reservas a las existentes en 2003 el petróleo mexicano se agotará en 2017; es paradójico que ante el descenso de las reservas se pretenda elevar la producción a niveles record en 2006 cuando ya la producción de los yacimientos es mayor que lo recomendado; si un yacimiento se sobreexplota, aún inyectándole gas o agua se reduce su rendimiento con respecto a una explotación racional durante un mayor número de años. El problema es de tiempos: si se produce más rápidamente de lo que se reponen las reservas se podría llegar a suspender las exportaciones y aún a importar. Esta actitud sólo se explica porque los recursos provenientes del petróleo constituyen el 30% de de los ingresos del gobierno; en cambio PEMEX no tiene recursos para invertir en exploración y esto provoca que si son insuficientes su rendimiento sea incluso negativo. La carencia de recursos se debe a que PEMEX no paga impuestos sobre sus utilidades sino sobre sus ventas lo cual es confiscatorio. Además se está asignando un precio cero al crudo cuando está en el subsuelo y los costos de ventas no incluyen los costos de exploración, todo lo cual alienta a producir la mayor cantidad posible a corto plazo.
-IntroducciónSe ha encontrado petróleo en todos los continentes excepto en el Antártico, sin embargo, el petróleo no se encuentra distribuido uniformemente en el subsuelo del planeta. Para que se puedan formar depósitos de hidrocarburos compuesto como petróleo y gas natural se deben presentar algunas condiciones básicas como la presencia de una roca generadora, una roca almacenadora, una roca sello, una trampa y condiciones apropiadas de presión y temperatura. 1 Fue a partir de 1970, que la acción en conjunto de los principales productores árabes produjo un fuerte aumento de precios que se combinó con una serie de nacionalizaciones de los yacimientos petroleros, lo que terminó en un aumento significativo de las rentas económicas de los productores. En este sentido, el petróleo no sólo se constituyó como el motor del crecimiento de los países occidentales, sino también se erigió como una de las principales fuentes de ingresos de los países en desarrollo y para México no fue la excepción. En el presente documento se analiza la situación del crudo mexicano en los últimos años, ofreciendo con esto una visión de lo que será la situación en el futuro de este tan importante sector para la vida económica de México y el mundo Las crisis petroleras de los años setenta se dieron dos fenómenos: faltantes en los productos petroleros y utilidades en las compañías petroleras. Muchos creerían que la evidencia muestra que las empresas petroleras provocaron la “escasez” con el objeto de subir los precios e incrementar sus ganancias. Sin embargo la explicación era otra, la cual explicaremos por medio de la siguiente gráfica:
La gráfica anterior muestra las curvas de costos de un productor de petróleo (como México) cuyo precio que está enfrentando es el de P1 al cual produce Q1 unidades. Bajo el supuesto de que el cártel de la OPEP decide incrementar los precios internacionales del petróleo a P2, la empresa doméstica que enfrenta ahora el precio P2 decidirá aumentar su producción hasta Q2, incrementando sus utilidades de cero a AP2BC, esta utilidad es dio por los inventarios, por fuerzas externas a la empresa. Esto en el corto plazo parecería muy benéfico, sin embargo, en el largo plazo estas utilidades disminuirán, porque los costos de extracción de la empresa serán mayores cuando el pozo llega a agotarse (de ahí que en la gráfica haya unas flechas que apunten hacia arriba). Por lo tanto si bien es cierto que las utilidades de las empresas domésticas se incrementarán luego tenderán a disminuir. Esta explicación teórica sirve para ilustrar por qué es riesgoso tener una explotación acelerada de crudo, descuidando la acelerada pérdida de reservas del mismo. ObjetivoPor medio de este documento de pretende demostrar cómo el aumento en la producción de petróleo y el aumento en el precio de la mezcla, aunque ha beneficiado en el corto plazo a México, no podrá sostenerse por mucho tiempo dado que las reservas se están agotando a un ritmo muy acelerado. HipótesisLa hipótesis a demostrar es que el incremento en los ingresos derivados del petróleo no es sostenible a mediano plazo, aún cuando se encontraran nuevos yacimientos. Pregunta¿Por cuánto tiempo será sostenible en México mantener las utilidades provenientes de la sobreexplotación de los yacimientos petroleros? Las reservas de crudo en MéxicoSin duda el petróleo en nuestro país ha sido una fuente de recursos muy socorrida a lo largo nuestra historia y no ha habido otra fuente que pueda sustituirla por lo que es necesario conocer las reservas de crudo mexicano existentes:
Fuente: BDI.PEP *millones de barriles Lo primero que salta a la vista es la brutal reducción en las reservas durante los últimos años. Se puede inferir de este cuadro que si no se hubieran añadido nuevas reservas a las ya existentes en 1998 y que si el nivel de producción de ese mismo año se hubiera mantenido, las reservas se agotarían en el año 2027. De la misma forma, si no se añaden reservas a las ya existentes en 2006 y se mantiene la producción de ese año, parecería que el petróleo mexicano se va a agotar en el año 2017, diez años antes de lo estimado en 1998. La razón por la cual han caído las reservas probadas sin que se modifique sustancialmente le nivel de producción se debe a que al paso del tiempo, se han usado diferentes metodologías de cálculo. Los datos de años pasados, sin embargo, no son corregidos usando la nueva metodología, ya que quedan congelados como “cifras oficiales” en el anuario de PEMEX, el informe presidencial y otros documentos. Actualmente se usa la metodología de la Securities and Exchange Commission (SEC) Las reservas probadas se modificaron a la baja en 2002, debido precisamente a que, de acuerdo con la aplicación de criterios de la SEC, PEMEX, tuvo que reclasificar 8,926 millones de barriles de sus reservas en la región de Chicontepec de “probadas” a “probables” el año pasado, ya que dichos criterios exigen que se haya explotado una reserva durante los últimos cinco años para que pueda ser considerada como probada. Chicontepec no empezó a ser explotado sino hasta finales de 2003 ya que se trata de yacimientos “lenticulares” que se agotan rápidamente y requieren muchos pozos para ser explotados integralmente. El nuevo interés de PEMEX sobre Chincontepec más parece dirigido a restituir en el papel los números que a su interés en desarrollar este grupo de yacimientos. Resulta paradójico que en épocas de decremento de las reservas probadas se pretenda elevar la producción a niveles récord de 4000 millones de barriles para 2006. Esto puede ocasionar que PEMEX se acerque peligrosamente a agotar reservas probadas. Incluso si se descubriera hoy un megayacimiento como Cantarell, el desarrollarlo llevaría cinco años. Es decir, no empezaría a producir sino hasta 2009. para entonces se habrían extraído de los yacimientos que actualmente operan unos 6,570 millones de barriles, cerca de la mitad de las reservas probadas actuales. Estos niveles de producción de los yacimientos mexicanos son mayores a los recomendados. Si un yacimiento se sobreexplota, aún usando técnicas de reinyección de gas, nitrógeno o agua, se reduce su rendimiento total con respecto a una explotación más racional durante un mayor número de años. La aportación de Cantarell a la producción nacional ha caido del 62 por ciento del total de crudo que producía el país en 2003 a cerca del 55%. El siguiente cuadro muestra la producción de Cantarell a la fecha:
Fuente: BDI.PEP. *miles de barriles diarios Como se puede apreciar, la producción de este yacimiento ha empezado a decaer y según los expertos a una tasa más rápida que la esperada Ante la falta de nuevas reservas, la estrategia de PEMEX Exploración y Producción (PEP) para 2004 consiste en reactivar y explotar al máximo los yacimientos existentes tanto marítimos como terrestres, el desarrollo del complejo marino Ku-Maloop-Zaap, la explotación del complejo Zil, 2000 metros por debajo de Cantarell y la explotación de Chincontepec, junto con muchos otros proyectos de menor tamaño.
Para poder cumplir con las metas de producción se requiere de todos estos proyectos y que no haya problemas con los yacimientos que actualmente están en operación. El peligro no es que se acaben las reservas. Siempre habrá reservas no encontradas, a mayor profundidad o usando nuevas tecnologías que vuelvan a hacer productivo un yacimiento agotado. El problema es de tiempos. Si se produce más rápidamente de lo que se reponen las reservas, puede llegarse primero a reducir las exportaciones, después a suspenderlas y finalmente a tener una escasez de crudo temporal que obligue al país a importar crudo- o sus productos- a fin de satisfacer la demanda, que es una de las obligaciones constitucionales de PEMEX, con lo que terminaría el uso de PEMEX como fuente de financiamiento del gobierno. Actualmente los recursos por petróleo constituyen el 40.8 por ciento de los ingresos del Gobierno.
Reservas MundialesSegún la revista Oil an Gas Journal, las reservas mundiales más altas al 1º de enero de 2003 eran:
De haberse mantenido las reservas de Canadá, México descendió de tener la décima reserva más grande al lugar 12. Las reservas totales de aceite se distribuyen en las cuatro regiones en las que se compone Pemex Exploración y Producción (PEP) de la siguiente manera: 15,299.9 mmb (42.2%) en la Marina Noreste; 3,065.6 (8.4%) en la Marina Suroeste; 13,300.8 (36.7%) en la región Norte; y 4,599.6 (12.7%) en la región Sur. Exploración por petróleoLa inversión en exploración en miles de pesos ha sido la siguiente:
+hasta junio de 2006 En total, de 2000 a 2002 la inversión fue de 8,198.1 millones de pesos. De 2003 (año en que cambió la metodología de medición de reservas) a 2006 la inversión ha sido de 15962.2 millones de pesos Estas inversiones han generado los siguientes movimientos en las reservas.
El total de crudo nuevo encontrado de 2000 a 2002 fue de 1191.1 millones de barriles y para el período de 2003 a 2006 fue de 2456.7 millones de barriles. Dividiendo los costos de inversión entre el número de barriles encontrados vemos que la inversión por barril encontrado ha disminuido de 6.88 a 6.50 pesos por barril. Cabe sin embargo destacar que esta inversión en exploración es muy baja comparada a la de otras compañías petroleras. Según la revista Oil and Gas Journal, el costo de encontrar un barril de petróleo de nuevas reservas probadas en territorio estadounidense actualmente alcanaza los 12.60 dólares por barril. Evidentemente la inversión mexicana de $6.50 pesos por barril resulta insuficiente y esto explica porqué no se están reemplazando las reservas. Los expertos estiman que para reponer las reservas al 100% se requiere una inversión anual de 10 mil millones de dólares, lo cual se contrasta con los 625 millones de dólares invertidos en 2003, año donde se registró la mayor inversión en exploración de la historia. El incremento de la inversión en exploración se hace notorio al ver el número de pozos exploratoros perforados:
Producción, precio y exportación de petróleo.
1) Marina Noreste, que alberga a los Activos Ek-Balam, Ku-Maloob-Zap y Cantarell; 2) Marina Suroeste, a la cual pertenecen los Activos de Abkatun, Pol - Chuc y Litoral de Tabasco; 3) Norte, con los Activos de Altamira, Poza Rica y Veracruz; y 4) Sur, que contiene los Activos de Cinco Presidentes, Bellota-Chinchorro, Luna, Jujo-Tecominoacán, Samaría - Sitio Grande, Chilapilla – José Colomo y Muspac. Actualmente la región más productiva es la Marina Noreste, de la cual, durante 2002 se extrajeron en promedio 2,150.8 mbd, representando con ello cerca del 70 por ciento de la producción total de crudo.
Entre 1990 y 2002, la producción de petróleo crudo se incrementó 24.7%, ya que pasó de 2,548 mbd a 3,176.5 mbd, presentando, a partir de 1999 una tasa media de crecimiento anual del 3 %. Este crecimiento se ha dado sobre todo en el crudo pesado, puesto que en el caso de los crudos ligeros la tendencia de crecimiento es negativa. Como se observa, la proporción de crudo pesado va en aumento, sin embargo, la proporción de crudo pesado exportado (Maya) no ha aumentado de la misma forma.
La mayor proporción de crudo maya exportado afecta el precio de la mezcla de exportación. Una de las razones básicas de la inversión en la reconfiguración de las refinerías era precisamente el consumir internamente el crudo pesado a fin de liberar la mayor cantidad de crudo ligero al mercado de exportación, sin provocar una caída en los precios, ya que la elasticidad del crudo ligero es menor a la del crudo pesado. Sin embargo las refinerías no están consumiendo la proporción de crudo pesado para las que fue diseñada la reconfiguración, provocando que el exceso de crudo pesado tenga que salir al mercado de exportación. Precios de Venta Promedio de Exportación de Petróleo Crudo Mexicano (Dólares de EUA por barril) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
